Titre enregistré au RNCP niveau 7 – Code NSF 313 – Enregistré le 26/04/2024 pour une durée de 2 ans. Certificateurs : SOFTEC
Pourquoi faire un Major Expert Conseil en gestion de patrimoine à Nîmes ?
Le Major Expert en gestion de patrimoine s’appuie sur le titre enregistré au niveau 7 « Expert en gestion de patrimoine » de SOFTEC. Cette formation a pour objectif de former des professionnels capables de conseiller et d’accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine financier et immobilier.
Le secteur d’activité de la gestion de patrimoine est en constante évolution, notamment en raison de la complexité croissante des produits financiers et immobiliers, ainsi que de l’évolution de la réglementation et de la fiscalité.
Les missions de l’Expert Conseil en gestion de patrimoine à Nîmes ?
- Présenter la démarche patrimoniale et le cadre réglementaire.
- Vérifier la capacité juridique et le consentement du client.
- Identifier les objectifs patrimoniaux et collecter les informations personnelles, financières et patrimoniales.
- Déterminer le profil investisseur et formaliser la lettre de mission.
- Analyser la situation patrimoniale et les placements existants.
- Anticiper les impacts des projets futurs (retraite, succession, etc.).
- Élaborer et présenter une stratégie patrimoniale adaptée.
- Formaliser les préconisations et accompagner leur mise en œuvre.
- Assurer le suivi et l’actualisation du bilan patrimonial.
- Développer l’activité, la conformité et l’expertise professionnelle.
Débouchés d’un BAC+5 Expert Conseil en gestion de patrimoine à Nîmes ?
Les diplômés du Major Expert en Gestion de Patrimoine ont de nombreuses opportunités de carrière dans le secteur de la finance et de la gestion de patrimoine, ainsi que des compétences clés pour réussir dans ce domaine en constante évolution.
Le secteur de la gestion de patrimoine offre une grande variété d’emplois, notamment :
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Conseiller en gestion banque privée
- Conseiller Expert Patrimonial
- Consultant Patrimonial
- Conseiller clientèle haute gamme
- Conseiller Privé
- Conseiller Premium
- Conseiller affinité
- Gestionnaire Patrimoine
- Conseiller Patrimonial
- Conseiller en développement de patrimoine
- Conseiller en patrimoine financier
- Conseiller en gestion de capitaux
- Conseiller en investissements financiers
- Conseille en gestion de fortune
- Conseiller en investissements privés
Qualités requises pour cette formation :
- Autonomie
- Capacité d’analyse et de réflexion
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Éthique irréprochable
- Organisation
- Sens de l’écoute
Major Expert Conseil en gestion de patrimoine à Nîmes
Cette formation en alternance, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, ou d’un contrat pro, permet le développement des capacités personnelles et professionnelles.
Il est également possible de suivre cette formation en DÉCLIC. Le rythme est variable en fonction du centre de formation. Le temps « libre » est dédié à la découverte du monde de l’entreprise grâce à des stages.
Programme du BAC+5 Expert Conseil en gestion de patrimoine
Le programme du Major Expert Conseil en Gestion de Patrimoine permet à l’étudiant de bien connaître les techniques en matière d’analyse financière et de gestion de portefeuille clients.